Mudanças entre as edições de "Cadastro de Usuário"

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'''1.''' Para cadastrar um '''usuário novo''' precisamos acessar '''Outros/Cadastro/Usuário'''
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'''1 -''' Para cadastrar um '''Usuário Novo''' ou editar um cadastro existente, precisamos acessar o Menu '''"Outros/Cadastro/Usuário"'''.
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  '''Observação:''' Se desejar dar manutenção em um cadastro já existente, basta clicar no ícone do '''lápis''' e realizar a alteração desejada
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'''3.''' Na aba '''identificação''', é preciso preencher algumas informações básicas.
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'''3 -''' Na aba '''Identificação''' preencher os campos conforme solicitação e obrigatoriedade.
  
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  a) No campo '''Usuário''' digite um ''nome/descrição''' para o '''usuário''' que está sendo cadastrado.  
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  a) No campo '''Usuário''' digite ''Nome/Descrição''' para o '''Usuário''' que está sendo cadastrado.  
 
     No campo '''Senha''' é preciso digitar uma senha com no minimo 6 dígitos e confirmar a mesma senha no campo '''Confirma senha'''.
 
     No campo '''Senha''' é preciso digitar uma senha com no minimo 6 dígitos e confirmar a mesma senha no campo '''Confirma senha'''.
 
     Insira um '''E-mail principal''' para que o usuário receba o link de acesso ao sistema.
 
     Insira um '''E-mail principal''' para que o usuário receba o link de acesso ao sistema.
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  b) Escolha o '''Tipo de Usuário''': Representação - escritório, Vendedor - preposto, Cliente, Administrador - empresa.
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  b) Escolha o '''Tipo de Usuário''': "Representação - escritório", "Vendedor - preposto", "Cliente", "Administrador - empresa".
 
     Logo abaixo escolha o '''Perfil/Opções de Menu''' que o usuário terá acesso no sistema:  
 
     Logo abaixo escolha o '''Perfil/Opções de Menu''' que o usuário terá acesso no sistema:  
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     REPRESENTAÇÃO-3, VENDEDOR-4, ADMINISTRADOR DO SISTEMA-1, ADMINISTRADO NA EMPRESA-2, CLIENTE-6, EDITOR DO CATALOGO-8
 
     REPRESENTAÇÃO-3, VENDEDOR-4, ADMINISTRADOR DO SISTEMA-1, ADMINISTRADO NA EMPRESA-2, CLIENTE-6, EDITOR DO CATALOGO-8
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    O campo "Informa Atendimento ao Cliente", é para informar se o usuário em questão, terá que informar ou não o cliente antes de iniciar 
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    uma venda nos dispositivos mobiles (Tablets). Essa situação é para as empresas que possuem regras de negócios (descontos, prazos) associados
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    ao cadastro do cliente, sendo assim a opção é "Sim (Obrigatório)", quando as regras estiverem em outras tabelas do sistema, podemos utilizar
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    as outras opções, "Não" ou "Sim (Opcional)".
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  c) Os campos de "Descrição, Observação, Mensagem, Chave" são opcionais.
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  c) Os campos de "Descrição", "Observação", "Mensagem", "Chave" são opcionais.
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'''4.''' Na aba '''Opções de venda''' configure as opções de acordo com as necessidades do usuário.
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'''4 -''' Na aba '''Opções de Venda''' configure as opções de acordo com as necessidades do usuário.
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  a) Em '''Tipos de Venda liberados''' selecione o(s) '''tipo de venda''' que será liberado para o usuário usar em suas vendas.
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  a) Em '''Tipos de Venda liberados''' selecione os "Tipo de Venda" que será liberado para o usuário usar em suas vendas.
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  b) Em '''Opções de Venda''' podemos configurar quais campos o usuário conseguirá '''editar''' na digitação do pedido.
 
  b) Em '''Opções de Venda''' podemos configurar quais campos o usuário conseguirá '''editar''' na digitação do pedido.
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  c) Por fim selecione qual(is) os '''descontos''' que usuário terá acesso na venda.
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  c) Por fim selecione quais os '''Descontos''' que usuário terá acesso na venda.
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'''5.''' Na aba '''vendedores''' vamos liberar qual(is) vendedores para o usuário tem acesso.
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'''5 -''' Na aba '''Vendedores''', selecione quais "Vendedores" o usuário terá acesso.
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  a) Para o usuário ter acesso a '''todos vendedores''', use a opção '''Sim - acessa todos vendedores, seus clientes e tabelas de preço'''
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  a) Para o usuário ter acesso a '''todos vendedores''', use a opção '''Sim - acessa todos vendedores, seus clientes e tabelas de preço'''.
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  b) Usando a opção Não - marque abaixo quais vendedores ele acessa, podemos escolher o(s) vendedor(es) que este usuário terá acesso.
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  b) Usando a opção Não - marque abaixo quais vendedores ele acessa, podemos escolher os vendedores que este usuário terá acesso.
 
     Após selecionar a opção '''Não''' perceba que abrirá uma lista com os vendedores para liberar.
 
     Após selecionar a opção '''Não''' perceba que abrirá uma lista com os vendedores para liberar.
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     Os que estão do '''lado direito''', ainda '''não''' foram liberados. Os do lado '''esquerdo''', já'''estão''' liberados.
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     Os que estão do '''lado direito''', ainda '''não''' foram liberados, do lado '''esquerdo''', já'''estão''' liberados.
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     Para '''liberar''' um vendedor basta dar um '''check''' no quadrado antes do nome do vendedor. Para retirar o vendedor retire o check.
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     Para '''liberar''' um vendedor basta dar um '''check/click''' no quadrado antes do nome do vendedor. Para retirar o vendedor retire o check/click.
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6. Na aba Tipo Preço marque qual(is) tipo de preço e desconto que o usuário terá acesso
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'''6 -''' Na aba '''Tipo Preço''', marque quais "Tipo de Preço" e desconto que o usuário terá acesso.
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7.  Na aba Catálogo, provavelmente algum(ns) catálogos pode estar selecionar por padrão. Isto é configurado na montagem do catálogo.
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'''7 -''' Na aba '''Catálogo''', selecione os "Catálogos" que o usuário terá acesso.
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    Se estiver algum Catálogos selecionado (Por padrão), essa configuração está na montagem do catálogo.
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  a) Configure qual(is) catálogos o usuário terá acesso
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  a) Configure quais catálogos o usuário terá acesso.
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8. Na aba '''Marca''' selecione qual(is) marcas o usuário terá acesso
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'''8 -''' Na aba '''Marca''', selecione quais "Marcas" o usuário terá acesso.
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9. Na aba Dispositivos, a priori nesta aba não terá nenhuma informação por ser o cadastro de um usuário novo.
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'''9 -''' Na aba '''Dispositivos''', visualizamos quais "Dispositivos" estão ativos.
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   Essa aba serve para informar alguns dados onde o usuário está instalando o sistema.
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  Ex.: Milano/Android, Tablet Samsung, Gera Cobrança - Sim, Ativo.
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  Ao cadastrar um usuário novo, esses campos virão em branco e só estarão visíveis quando o usuário realizar o primeiro acesso
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   ao sistema. Essa aba serve para informar alguns dados onde o usuário está instalando o sistema. Exemplo: Milano/Android, Firenze/IOS,
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  Veneza/Windows.
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10. Na Aba '''Arquivos Importados''' conseguimos qual(is) arquivo(s) o usuário recebeu na comunicação
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'''10 -''' Na aba '''Arquivos Importados''', visualizamos quais "Arquivos" o usuário recebeu ao realizar a comunicação com o sistema.
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[[Arquivo:arquivo de dados.png|800px]]
 
[[Arquivo:arquivo de dados.png|800px]]
  
  
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11. Por fim, na última aba '''Relatórios Automáticos''' podemos configurar para este usuário receber os relatórios desejados por datas fixas.
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'''11 -''' Na aba '''Outros''', utilizamos para enviar carga de dados para os tablets. Selecione o botão referente ao dispositivo utilizado pelo usuário.
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    Os campos "Atributos Genéricos" são reservados pelo sistema, para eventuais necessidades de integração/desenvolvimento.
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[[Arquivo:Outros_Usuario1.png|800px]]
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'''12 -''' Na aba '''Locais de Estoque''', selecione os "Estoques" disponíveis (liberados) para o usuário utilizar na venda.
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'''13 -''' Na aba '''Relatórios Automáticos''', selecione quais relatórios o usuário receberá automaticamente.
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    Temos '''Opção''' Mensal, Semana e Diário de acordo com cada relatório.  
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[[Arquivo:relatorio automaticos.png|800px]]
 
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== '''Duplicar Cadastro de Usuário'''. ==
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Temos a opção de criar um novo usuário copiando as informações, vínculos e liberações à partir de um usuário cadastrado, assim o processo de
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criação de usuários e acessos pode se tornar mais rápido e prático.
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Para gerar um novo usuário a partir de um existente, basta acessar o Cadastro de Usuário em '''OUTROS/CADASTROS/USUÁRIO'''.
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[[Arquivo:Roma_duplicacao_usuario1.png|800px]]
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'''1 -''' Selecione a aba onde pretende criar o novo usuário.
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'''2 -''' Escolha entre os usuários existente qual servirá como modelo para o novo usuário a ser criado, lembre-se que todos os vínculos e liberações internas também serão duplicados.
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Após escolher o usuário que servirá como modelo, clique no ícone de '''Duplicar''' que se encontra ao lado do ícone do Lápis.
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'''3 -''' O sistema apresentará nova tela com os dados de acesso do novo usuário.:
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* Usuário que será duplicado.
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* Novo usuário.: login do novo usuário (não aconselhamos utilização de acentos e caracteres especiais como "ç", ".", etc).
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* Nova senha.: Senha a ser utilizada pelo novo usuário para acessar o sistema.
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* Confirmação de senha.
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* E-mail.: E-mail do novo usuário, ao gravar o novo usuário, o sistema irá disparar um e-mail informando o seu login e senha para acesso.
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[[Arquivo:Roma_duplicacao_usuario4.png|800px]]
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'''4 -''' Após digitar as informações clique em "OK/Gravar".
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Ao clicar em "OK/Gravar" o sistema irá processar e recarregar a tela, o novo usuário criado já aparecerá na listagem.
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[[Arquivo:Roma_duplicacao_usuario6.png|800px]]
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'''Voltar para:'''
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[[Sou um administrador do sistema]]

Edição atual tal como às 15h20min de 7 de março de 2018

1 - Para cadastrar um Usuário Novo ou editar um cadastro existente, precisamos acessar o Menu "Outros/Cadastro/Usuário".


Cadastrar usuario.png


2 - Após acessar a página de usuário, clicar no ícone + para adicionar um novo usuário. 


  Observação: Se desejar dar manutenção em um cadastro já existente, basta clicar no ícone do lápis e realizar a alteração desejada


Adicionar usuario.png


3 - Na aba Identificação preencher os campos conforme solicitação e obrigatoriedade.


Identificacao.png 


a) No campo Usuário' digite Nome/Descrição para o Usuário que está sendo cadastrado. 
   No campo Senha é preciso digitar uma senha com no minimo 6 dígitos e confirmar a mesma senha no campo Confirma senha.
   Insira um E-mail principal para que o usuário receba o link de acesso ao sistema.


Usuario e senha.png 


b) Escolha o Tipo de Usuário: "Representação - escritório", "Vendedor - preposto", "Cliente", "Administrador - empresa".
   Logo abaixo escolha o Perfil/Opções de Menu que o usuário terá acesso no sistema: 

   REPRESENTAÇÃO-3, VENDEDOR-4, ADMINISTRADOR DO SISTEMA-1, ADMINISTRADO NA EMPRESA-2, CLIENTE-6, EDITOR DO CATALOGO-8

   O campo "Informa Atendimento ao Cliente", é para informar se o usuário em questão, terá que informar ou não o cliente antes de iniciar  
   uma venda nos dispositivos mobiles (Tablets). Essa situação é para as empresas que possuem regras de negócios (descontos, prazos) associados
   ao cadastro do cliente, sendo assim a opção é "Sim (Obrigatório)", quando as regras estiverem em outras tabelas do sistema, podemos utilizar
   as outras opções, "Não" ou "Sim (Opcional)".


Situacao.png 


c) Os campos de "Descrição", "Observação", "Mensagem", "Chave" são opcionais.


Descricao.png


4 - Na aba Opções de Venda configure as opções de acordo com as necessidades do usuário.


Opcoes de venda.png 


a) Em Tipos de Venda liberados selecione os "Tipo de Venda" que será liberado para o usuário usar em suas vendas.


Tipos de venda.png 


b) Em Opções de Venda podemos configurar quais campos o usuário conseguirá editar na digitação do pedido.


Opcoes de venda2.png 


c) Por fim selecione quais os Descontos que usuário terá acesso na venda.


Campos de desconto.png


5 - Na aba Vendedores, selecione quais "Vendedores" o usuário terá acesso.


Vendedores.png 


a) Para o usuário ter acesso a todos vendedores, use a opção Sim - acessa todos vendedores, seus clientes e tabelas de preço.


Acessa todos vendedores.png 


b) Usando a opção Não - marque abaixo quais vendedores ele acessa, podemos escolher os vendedores que este usuário terá acesso.
   Após selecionar a opção Não perceba que abrirá uma lista com os vendedores para liberar.
   Os que estão do lado direito, ainda não foram liberados, do lado esquerdo, jáestão liberados.
   Para liberar um vendedor basta dar um check/click no quadrado antes do nome do vendedor. Para retirar o vendedor retire o check/click.


Check vendedor.png


6 - Na aba Tipo Preço, marque quais "Tipo de Preço" e desconto que o usuário terá acesso.


Tipo de preco.png


7 - Na aba Catálogo, selecione os "Catálogos" que o usuário terá acesso. 

   Se estiver algum Catálogos selecionado (Por padrão), essa configuração está na montagem do catálogo.


Catalogos por padrao.png 


a) Configure quais catálogos o usuário terá acesso.


Selecionar catalogo.png


8 - Na aba Marca, selecione quais "Marcas" o usuário terá acesso.


Marca.png


9 - Na aba Dispositivos, visualizamos quais "Dispositivos" estão ativos. 

  Ao cadastrar um usuário novo, esses campos virão em branco e só estarão visíveis quando o usuário realizar o primeiro acesso
  ao sistema. Essa aba serve para informar alguns dados onde o usuário está instalando o sistema. Exemplo: Milano/Android, Firenze/IOS,
  Veneza/Windows.


Dispositivo.png


10 - Na aba Arquivos Importados, visualizamos quais "Arquivos" o usuário recebeu ao realizar a comunicação com o sistema.


Arquivo de dados.png


11 - Na aba Outros, utilizamos para enviar carga de dados para os tablets. Selecione o botão referente ao dispositivo utilizado pelo usuário. 

   Os campos "Atributos Genéricos" são reservados pelo sistema, para eventuais necessidades de integração/desenvolvimento.


Outros Usuario1.png


12 - Na aba Locais de Estoque, selecione os "Estoques" disponíveis (liberados) para o usuário utilizar na venda.


Locais Usuario.png


13 - Na aba Relatórios Automáticos, selecione quais relatórios o usuário receberá automaticamente. 

   Temos Opção Mensal, Semana e Diário de acordo com cada relatório.


Relatorio automaticos.png


Duplicar Cadastro de Usuário.

Temos a opção de criar um novo usuário copiando as informações, vínculos e liberações à partir de um usuário cadastrado, assim o processo de criação de usuários e acessos pode se tornar mais rápido e prático.

Para gerar um novo usuário a partir de um existente, basta acessar o Cadastro de Usuário em OUTROS/CADASTROS/USUÁRIO.


Roma duplicacao usuario1.png


1 - Selecione a aba onde pretende criar o novo usuário.


Roma duplicacao usuario2.png


2 - Escolha entre os usuários existente qual servirá como modelo para o novo usuário a ser criado, lembre-se que todos os vínculos e liberações internas também serão duplicados.


Após escolher o usuário que servirá como modelo, clique no ícone de Duplicar que se encontra ao lado do ícone do Lápis.


Roma duplicacao usuario3.png


3 - O sistema apresentará nova tela com os dados de acesso do novo usuário.:

  • Usuário que será duplicado.
  • Novo usuário.: login do novo usuário (não aconselhamos utilização de acentos e caracteres especiais como "ç", ".", etc).
  • Nova senha.: Senha a ser utilizada pelo novo usuário para acessar o sistema.
  • Confirmação de senha.
  • E-mail.: E-mail do novo usuário, ao gravar o novo usuário, o sistema irá disparar um e-mail informando o seu login e senha para acesso.


Roma duplicacao usuario4.png


4 - Após digitar as informações clique em "OK/Gravar".


Roma duplicacao usuario5.png


Ao clicar em "OK/Gravar" o sistema irá processar e recarregar a tela, o novo usuário criado já aparecerá na listagem.


Roma duplicacao usuario6.png


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Sou um administrador do sistema

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