Exibir código-fonte para Cadastrando Roteiros de Visita no Roma

Agora você já pode utilizar o Roma para criar/cadastrar roteiros de visita, programando assim seu dia, semana ou período, sabendo exatamente quais clientes e horários deverá atender. Se você for um administrador na empresa poderá criar roteiros para que seus vendedores sigam e atendam os clientes selecionados.

Para criar um roteiro de visitas acesse o caminho indicado.:

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Clique no símbolo de "+" para iniciar o cadastro de um novo roteiro de visitas.

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Cadastre seu roteiro informando dados como.:

* Descrição do Roteiro.
* Observação.
* Data em que o roteiro será válido
* Situação.: Ativa ou Inativa.

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Após cadastrar as informações iniciais de seu roteiro clique na aba "Usuários Liberados" e selecione quais os usuários irão receber e visualizar oi roteiro criado.

Não se esqueça de gravar o roteiro.

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Após gravar o roteiro clique na aba "Lista" para indicar quais clientes farão parte deste roteiro, ou seja quais clientes iremos atender neste período.

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Clique no símbolo de "+" para incluir uma lista de clientes a ser atendidos.

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Você poderá incluir manualmente um cliente, inserindo data e horário previstos de atendimento.

Use o campo "Buscar Cliente" para filtrar o cliente a ser atendido.

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Se preferir utilize a aba "Filtro de Clientes" para realizar a busca de diversos clientes de uma determinada região, cidade ou estado.

Ainda é possível buscar clientes que estejam a x dias sem comprar.

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Clique no botão "Ver Lista" para que o sistema exiba os resultados das busca em forma de listagem.

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Selecione os clientes que pretende atender e clique para adiciona-los a lista.

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Caso prefira, clique no botão "Ver Mapa" para que o sistema exiba os resultados da busca em um mapa de localização

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Clique nos marcadores para verificar os dados do cliente e adiciona-lo na lista

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Não se esqueça de gravar o roteiro.

Pronto, os offlines poderão receber os dados após uma comunicação remota.