Mudanças entre as edições de "Configurar Regra de Desconto"

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O sistema da permite configurar até 9 níveis de desconto, que pode ser atribuído diretamente no item do carrinho ou total da venda.
 
  
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O sistema permite configurar até 9 níveis de Descontos, que podem ser atribuídos diretamente no Item do Carrinho ou Total da Venda.
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Antes de parametrizar a Regra de Desconto certifique-se, que os descontos estão configurados em suas origens.
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Exemplos: A Regra de Desconto é por Cliente, verifique se o percentual do desconto está informado no cadastro do Cliente, se o Desconto for por Prazo, verifique se os percentuais foram informados nos respectivos Prazos.
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Os descontos podem ter inúmeras origens como: '''Tipo Venda''', '''Tipo Preço''', '''Tabela de Preço''', '''Prazo''', '''Prazo Médio''', '''Grupo/Linha de Produto''', '''Família''', '''Usuário''', '''Coleção''', '''Vendedor/Representante''', '''Cliente''', '''Pronta Entrega''', etc...
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== Primeiro Passo para Parametrização da Regra de Desconto ==
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O primeiro passo a ser realizado é '''"Parâmetros Empresa"''', através do Menu '''"Outros/Cadastros/Parâmetros Empresa"'''.
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Antes de parametrizarmos a Regra de Desconto, precisamos nos certificar que as tabelas, as quais possuem as regras, estão devidamente preenchidas com os descontos a serem aplicados, pois a Regra de Desconto parte dessas tabelas que chamamos de origem. São elas: '''Tipo Venda''', '''Tipo Preço''', '''Tabela de Preço''', '''Prazo''', '''Prazo Médio''', '''Grupo/Linha de Produto''', '''Família''', '''Usuário''', '''Coleção''', além das tabelas que contém informações que entram diretamente pela integração com o ERP, exemplo: '''Vendedor/Representante''', '''Cliente''', '''Pronta Entrega''' e as tabelas por combinações, exemplo: a regra de desconto da empresa está nos prazos relacionados na tabela de '''Tipo Preço''' ou na tabela '''Tipo Venda''', sendo assim o sistema não irá olhar para o desconto da tabela '''Prazo''' e sim para o prazo que está parametrizado na tabela '''Tipo Venda'''.
 
  
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Para iniciarmos a parametrização o primeiro passo é '''"Parâmetros Empresa"''' através do Menu '''"Outros/Cadastros/Parâmetros Empresa"'''.
 
 
Ao abrir a tela, acessar a aba de '''Descontos de Vendas'''.
 
Ao abrir a tela, acessar a aba de '''Descontos de Vendas'''.
  
  
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Nesta tela é possível configurar uma "Descrição" para cada campo de desconto, descrição esta que será exibida a frente do campo no cabeçalho ou item da venda, a Origem, dentre várias disponíveis* e o tipo do campo.
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No campo '''Descrição de Desconto'''(1), digitar o nome para a regra, escolher a opção '''Origem do Desconto'''(2), ou seja, de qual tabela o sistema irá buscar o desconto e selecionar o '''Tipo de Campo'''(3) que significa como o Usuário/Representante irá visualizar o desconto. Se for Múltiplos, o sistema irá abrir um "box/combo" para escolher dentre as opções e se for Texto Editável o Usuário/Representante irá digitar o valor do desconto.
  
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* Atenção: Existem várias opções disponíveis mas nem todas necessariamente poderão ser usadas, precisa primeiro observar se a origem que está sendo escolhida é uma informação fornecida pelo ERP e se o limite de desconto é enviando também pelo ERP no momento da atualização dos dados. Apenas origens que são padrões do sistema é que podem ser escolhidas sem se preocupar com a informação que é enviada pelo ERP.
 
  
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  '''Observação:''' Existem várias opções disponíveis, mas nem todas necessariamente poderão ser usadas, necessário observar se a origem que
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  está sendo escolhida é uma informação fornecida pelo ERP e se o limite de desconto é enviando pelo ERP no momento da atualização dos dados.
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É possível também escolher o comportamento de cada campo de desconto, se será um combo exibido as possibilidades de desconto, se será um combo exibindo de 0 até o limite múltiplo de 0,5 ou de 1 ou se será um campo de texto para que o vendedor escolha o desconto que quer conceder. Neste ultimo caso se o vendedor escolher um percentual além do permitido o sistema não permitirá finalizar a venda.
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Temos a opção de configurar o Desconto por Item da Venda, essa situação está atrelada a tabela/parametrização de '''Regra de Desconto por Produto¹''' [http://wiki.trovata.com.br/index.php/Regra_de_Desconto_por_Produto], estabelecemos aqui a Descrição do Desconto, Origem e Tipo do Campo, ou seja, como o campo de desconto irá aparecer no item/produto.
  
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Configurar a opção '''Descontos Itens da Venda''' digitando o nome do Desconto no campo '''Descrição do Desconto''', no campo '''Origem do Desconto''' selecionar qual a tabela origem o sistema irá buscar o desconto, por regra a opção a ser selecionada é '''Regra de Desconto Adicional''' que significa Regra de Desconto por Produto e no campo '''Tipo de Campo''' como o Usuário/Representante irá visualizar o desconto no momento da venda.
  
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Da mesma forma é possível configurar o nome, a origem e o tipo de campo que será usado para conceder o desconto o item do carrinho e/ou venda.
 
  
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No campo '''Regra de Desconto se Aplica a Faixa de Valor''', selecionar se o desconto será aplicado pelo '''Valor Bruto''' ou '''Líquido''' e no campo '''Nível de Cálculo Desconto da Venda''', se o cálculo do desconto será '''Por Venda''' ou '''Por Item da Venda'''.
  
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Ainda nesta tela é possível configurar o nível do calculo do desconto na venda, se será por venda ou por item venda, se os descontos serão liberados considerando o valor bruto ou liquido da venda...
 
  
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Ainda nessa tela temos a opção de '''Lista de Desconto de Venda Agrupada'''
  
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'''ou seja, se a regra de desconto do cabeçalho permite que os campos 1, 2 e 3 concedam até 10% de desconto cada um e estes 3 campos agrupados tem seus limites validados por uma determinada origem que permite apenas 20%, individualmente cada um pode conceder até 10% mas o limite máximo de desconto concedido somando os 3 campos só poderá ser de 20%.'''
  
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... e também um limite de validação permitindo agrupar vários campos para serem validados com uma origem específica...
 
  
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Ao finalizar as parametrizações, faça a gravação dos dados no campo '''Atualizar'''.
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O primeiro passo da parametrização da Regra de Desconto está concluído.
  
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..., ou seja, se a regra de desconto do cabeçalho permite que os campos 1, 2 e 3 concedam até 10% de desconto cada um e estes 3 campos agrupados tem seus limites validados por uma determinada origem que permite apenas 20%, individualmente cada um pode conceder até 10% mas o limite máximo de desconto concedido somando os 3 campos só poderá ser de 20%.
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== Segundo Passo para Parametrização da Regra de Desconto ==
  
  
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O segundo passo trata-se de uma verificação dos Descontos aplicados nas Tabelas Origens, se atentando nas parametrizações que acabamos de ver no '''Primeiro Passo para Parametrização da Regra de Desconto'''.
  
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Para entender melhor as verificações que devemos realizar no Segundo Passo, separamos três situações de parametrizações dos Níveis de Descontos realizados no '''"Parâmetros Empresa"''' na aba de '''Descontos de Vendas'''
  
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Pronto, concluímos a configuração das origens, comportamento dos campos aplicação e limitadores dos descontos. Não se esqueça de gravar para que o sistema armazene toda configuração realizada até aqui.
 
  
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O próximo passo é cadastrar as regras de desconto propriamente dita. Para isto acesse o menu Vendas, Cadastros, Regra Desconto.
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'''1º Situação:''' A tabela origem selecionada foi '''Desconto do Prazo na Tabela de Preço'''. Nessa situação verificar a '''Tabela Preço''' na aba '''Prazo''', analisar quais descontos foram aplicados nos prazos dessa tabela.
  
  
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Ao acessar o meno o sistema vai abrir uma tela com as regras já configuradas, caso já tenha alguma regra cadastrada estas poderão ser alteradas clicando no botão editar ou sobre a descrição de cada uma das regras, caso não tenha nenhuma regra ainda vamos cadastrar uma nova, para isto localize e clique sobre o botão "Novo".
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'''2º Situação:''' A tabela origem selecionada foi '''Desconto do Tipo de Preço'''. Nessa situação verificar a tabela '''Tipo Preço''' na aba '''Tipo Preço''' o campo '''% de Desconto''', analisar o desconto aplicado para essa tabela.
  
  
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'''3º Situação:''' A tabela origem selecionada foi '''Desconto do Tipo de Venda'''. Nessa situação verificar a tabela '''Tipo Venda''' na aba Tipo Venda''' o campo '''Desconto''', analisar o desconto aplicado para essa tabela.
  
  
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Por padrão o sistema vai perguntar se deseja realmente incluir uma nova regra de desconto, basta confirmar na mensagem para abrir o cadastro desta nova regra que vamos criar.
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  '''Observação:''' Apresentamos apenas 3 situações dos Níveis de Desconto, mas o sistema possue uma quantidade "considerável" de possibilidades,
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  sendo necessário analisar as Regras de Descontos da sua empresa para serem aplicadas dentro do sistema com as situações disponíveis.
  
  
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== Terceiro Passo para Parametrização da Regra de Desconto ==
  
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Nesta nova regra serão necessários informar alguns itens de cadastro.
 
  
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* Descrição
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O Terceiro passo é cadastrar as '''"Regras de Descontos"'''.
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* Faixa de Valor
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Acessar o Menu '''"Vendas/Cadastros/Regra Desconto"'''.
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* Faixa de Quantidade
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* Lista de desconto para cada um dos 9 campos de desconto (somente se a escolha no parâmetro de empresa foi "Lista", se a escolha foi origem deixa em branco)
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* Percentual de Abatimento da Comissão (este percentual será debitado da comissão do vendedor caso ele conceda o desconto)
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* Tipo de Frete (caso tenha restrição para esta faixa de valor)
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* Tipo de Venda
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* Tabela de Preços
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Não se esqueça de gravar para armazenar as informações.
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Ao abrirmos a tela, clicar no botão de '''"+"''' ou selecionar uma regra já existente e fazer a edição.
  
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Caso tenha descontos diferente por faixa de valor/quantidade (0 - 2000,00 = 3% / 2001,00 - 5000,00 = 5% / etc...) será necessário cadastrar uma regra para cada faixa de valor/quantidade, informando como limite sempre o máximo para cada faixa de desconto.
 
  
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Na aba '''Regra de Desconto''' preencher conforme a solicitação, levando em conta as Regras praticadas no sistema ERP.
  
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Após configurar as regras de desconto será necessário configurar no cadastro do usuário se este terá acesso aos campos de desconto configurados para a regra, para isto abra o cadastro do(s) usuário(s), marque os campos referente aos descontos que o usuário terá acesso e proceda com a gravação e liberação para tabelts para que ele recebe a configuração.
 
  
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[[Arquivo:REGRA_10.jpg|800px]]
  
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[[Arquivo:ROMA_REGRA_DESCONTO_CONFIGURACAO_USUARIO.png|800px]]
 
  
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Dentro da Regra de Desconto, iremos selecionar também, quais '''Tipo de Vendas''' poderão fazer parte desta regra que está sendo criado/editada, quais '''Tabelas de Preços''', quais '''Prazos²''' [http://wiki.trovata.com.br/index.php/Vinculando_Prazos_com_sua_Regra_de_Descontos], quais '''Faixas de Dias Adicionais³''' [http://wiki.trovata.com.br/index.php/Trabalhando_com_Dias_Adicionais] (que serve para ao invés de dar desconto adicionais, conceder desconto em dias) e '''Outros''', onde podemos indicar percentual de Comissão Fixa, Comissão Negociada e Percentual de Comissão Limite Geral da Venda.
  
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Pronto, até aqui temos a regra básica de desconto do cabeçalho cadastrada, basta fazer uma comunicação nos módulos off-line que o sistema já vai permitir conceder os descontos dentro das regras estabelecidas.
 
  
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Veja mais opções sobre as regras de desconto:
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  '''Observação 1:''' Para descontos diferentes por faixa de Valor/Quantidade, será necessário cadastrar regras diferentes.
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  Exemplo: De R$ 0,00 - 2000,00 = 3%  e R$ 2001,00 - 5000,00 = 5%, será necessário cadastrar uma regra para cada faixa de Valor/Quantidade,
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  neste exemplo temos que cadastrar 2 Regras de Descontos.
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Após as definições das Regras de Descontos verificar no cadastro de '''Usuário''', as configurações de permissão que cada usuário tem acesso.
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'''Havendo dúvidas no Cadastro de Usuário, veja:'''
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[[Cadastro de Usuário]]
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'''Veja mais opções relacionadas às regras de desconto:'''
  
  
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'''Voltar para:'''
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Voltar para:
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[[Sou um administrador do sistema]]
 
[[Sou um administrador do sistema]]

Edição atual tal como às 09h25min de 29 de dezembro de 2017

O sistema permite configurar até 9 níveis de Descontos, que podem ser atribuídos diretamente no Item do Carrinho ou Total da Venda.


Antes de parametrizar a Regra de Desconto certifique-se, que os descontos estão configurados em suas origens. Exemplos: A Regra de Desconto é por Cliente, verifique se o percentual do desconto está informado no cadastro do Cliente, se o Desconto for por Prazo, verifique se os percentuais foram informados nos respectivos Prazos.

Os descontos podem ter inúmeras origens como: Tipo Venda, Tipo Preço, Tabela de Preço, Prazo, Prazo Médio, Grupo/Linha de Produto, Família, Usuário, Coleção, Vendedor/Representante, Cliente, Pronta Entrega, etc...


Primeiro Passo para Parametrização da Regra de Desconto

O primeiro passo a ser realizado é "Parâmetros Empresa", através do Menu "Outros/Cadastros/Parâmetros Empresa".


REGRA INICIAL.jpg


Ao abrir a tela, acessar a aba de Descontos de Vendas.


REGRA 2.jpg


No campo Descrição de Desconto(1), digitar o nome para a regra, escolher a opção Origem do Desconto(2), ou seja, de qual tabela o sistema irá buscar o desconto e selecionar o Tipo de Campo(3) que significa como o Usuário/Representante irá visualizar o desconto. Se for Múltiplos, o sistema irá abrir um "box/combo" para escolher dentre as opções e se for Texto Editável o Usuário/Representante irá digitar o valor do desconto.


REGRA 3.jpg 


  Observação: Existem várias opções disponíveis, mas nem todas necessariamente poderão ser usadas, necessário observar se a origem que 
  está sendo escolhida é uma informação fornecida pelo ERP e se o limite de desconto é enviando pelo ERP no momento da atualização dos dados.

Temos a opção de configurar o Desconto por Item da Venda, essa situação está atrelada a tabela/parametrização de Regra de Desconto por Produto¹ [1], estabelecemos aqui a Descrição do Desconto, Origem e Tipo do Campo, ou seja, como o campo de desconto irá aparecer no item/produto.

Configurar a opção Descontos Itens da Venda digitando o nome do Desconto no campo Descrição do Desconto, no campo Origem do Desconto selecionar qual a tabela origem o sistema irá buscar o desconto, por regra a opção a ser selecionada é Regra de Desconto Adicional que significa Regra de Desconto por Produto e no campo Tipo de Campo como o Usuário/Representante irá visualizar o desconto no momento da venda.


REGRA 4.jpg


No campo Regra de Desconto se Aplica a Faixa de Valor, selecionar se o desconto será aplicado pelo Valor Bruto ou Líquido e no campo Nível de Cálculo Desconto da Venda, se o cálculo do desconto será Por Venda ou Por Item da Venda.


REGRA 5.jpg


Ainda nessa tela temos a opção de Lista de Desconto de Venda Agrupada


ou seja, se a regra de desconto do cabeçalho permite que os campos 1, 2 e 3 concedam até 10% de desconto cada um e estes 3 campos agrupados tem seus limites validados por uma determinada origem que permite apenas 20%, individualmente cada um pode conceder até 10% mas o limite máximo de desconto concedido somando os 3 campos só poderá ser de 20%.


Ao finalizar as parametrizações, faça a gravação dos dados no campo Atualizar. O primeiro passo da parametrização da Regra de Desconto está concluído.


REGRA 6.jpg

Segundo Passo para Parametrização da Regra de Desconto

O segundo passo trata-se de uma verificação dos Descontos aplicados nas Tabelas Origens, se atentando nas parametrizações que acabamos de ver no Primeiro Passo para Parametrização da Regra de Desconto.

Para entender melhor as verificações que devemos realizar no Segundo Passo, separamos três situações de parametrizações dos Níveis de Descontos realizados no "Parâmetros Empresa" na aba de Descontos de Vendas


REGRA 7.jpg


1º Situação: A tabela origem selecionada foi Desconto do Prazo na Tabela de Preço. Nessa situação verificar a Tabela Preço na aba Prazo, analisar quais descontos foram aplicados nos prazos dessa tabela.


2º Situação: A tabela origem selecionada foi Desconto do Tipo de Preço. Nessa situação verificar a tabela Tipo Preço na aba Tipo Preço o campo % de Desconto, analisar o desconto aplicado para essa tabela.


3º Situação: A tabela origem selecionada foi Desconto do Tipo de Venda. Nessa situação verificar a tabela Tipo Venda na aba Tipo Venda o campo Desconto, analisar o desconto aplicado para essa tabela. 


  Observação: Apresentamos apenas 3 situações dos Níveis de Desconto, mas o sistema possue uma quantidade "considerável" de possibilidades,
  sendo necessário analisar as Regras de Descontos da sua empresa para serem aplicadas dentro do sistema com as situações disponíveis.


Terceiro Passo para Parametrização da Regra de Desconto

O Terceiro passo é cadastrar as "Regras de Descontos". Acessar o Menu "Vendas/Cadastros/Regra Desconto".


REGRA 8.jpg


Ao abrirmos a tela, clicar no botão de "+" ou selecionar uma regra já existente e fazer a edição.


REGRA 9.jpg


Na aba Regra de Desconto preencher conforme a solicitação, levando em conta as Regras praticadas no sistema ERP.


REGRA 10.jpg


Dentro da Regra de Desconto, iremos selecionar também, quais Tipo de Vendas poderão fazer parte desta regra que está sendo criado/editada, quais Tabelas de Preços, quais Prazos² [2], quais Faixas de Dias Adicionais³ [3] (que serve para ao invés de dar desconto adicionais, conceder desconto em dias) e Outros, onde podemos indicar percentual de Comissão Fixa, Comissão Negociada e Percentual de Comissão Limite Geral da Venda.


REGRA 11.1.jpg 


  Observação 1: Para descontos diferentes por faixa de Valor/Quantidade, será necessário cadastrar regras diferentes.
  Exemplo: De R$ 0,00 - 2000,00 = 3%  e R$ 2001,00 - 5000,00 = 5%, será necessário cadastrar uma regra para cada faixa de Valor/Quantidade, 
  neste exemplo temos que cadastrar 2 Regras de Descontos.


Após as definições das Regras de Descontos verificar no cadastro de Usuário, as configurações de permissão que cada usuário tem acesso.


REGRA 12.jpg


Havendo dúvidas no Cadastro de Usuário, veja:


Cadastro de Usuário


Veja mais opções relacionadas às regras de desconto:


Vinculando Prazos com sua Regra de Descontos

Regra de Desconto por Produto

Trabalhando com Dias Adicionais


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Sou um administrador do sistema

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