Mudanças entre as edições de "Módulo Roma(Web)"
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| + | * Emissão e validação de pedidos seguindo as regras comerciais | ||
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| + | * Integração direta com os sistemas (ERP/CRM/BI) internos da empresa | ||
| + | * Envio de mensagens diretamente para a equipe de vendas | ||
| + | * Controle de acesso dos usuários | ||
| + | * Consulta de histórico (compras, produtos, títulos em aberto, contatos, etc) dos clientes | ||
| + | * Definição de roteiros de visitas de clientes | ||
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| + | O primeiro passo indicado para iniciar o uso da aplicação é efetuar a configuração dos parâmetros básicos da empresa. Neste momento você conseguirá definir parâmetros básicos como a identificação da sua empresa, os e-mails que receberão avisos de vendas e clientes, etc., estipular mensagens padrões a serem disponibilizadas para os vendedores e clientes, configurar se o sistema vai efetuar a análise e aprovação de crédito do cliente na hora do fechamento dos pedidos, se os vendedores serão obrigados a informar e-mails, telefones e contatos nas vendas, formato de exibição de data de entrega, históricos de atualização dentre outros. | ||
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Edição atual tal como às 18h46min de 22 de março de 2018
Como dissemos anteriormente, o "Módulo Roma" é o principal módulo do sistema. Sua principal função é atuar como como retaguarda, recebendo, processando e distribuindo os dados entre o ERP e os demais módulos(Milano, Firenze, Veneza e B2B).
Não precisa ser instalado no computador, sendo possível usá-lo através de um browser/navegador WEB conectado à internet (atenção aos "Requisitos Mínimos" para utilização do módulo).
Suas principais funcionalidades são:
- Painel Web para administração do sistema.
- Edição visual dos catálogos digitais que serão enviados para os tablets e demais módulos (FIRENZE, MILANO e VENEZA)
- Consulta de clientes cadastrados e abertura de novos clientes
- Emissão e validação de pedidos seguindo as regras comerciais
- Envio de cópia do pedido por e-mail para o cliente
- Integração direta com os sistemas (ERP/CRM/BI) internos da empresa
- Envio de mensagens diretamente para a equipe de vendas
- Controle de acesso dos usuários
- Consulta de histórico (compras, produtos, títulos em aberto, contatos, etc) dos clientes
- Definição de roteiros de visitas de clientes
- Vendas de produtos em estoque ou para produção
- Bloqueio automático de clientes inadimplentes
Para viabilizar o uso das aplicações pelos vendedores e até mesmo pela empresa é necessário que algumas configurações sejam feitas junto ao Módulo Roma, vamos detalhar passo a passo as configurações básicas seguido de algumas configurações adicionais e de regra de negócio.
Pressupondo que o processo de integração esteja estabelecido e que o sistema já tem dados disponíveis para iniciar os trabalhos, o primeiro passo para utilização do sistema é a configuração de parâmetros básicos de empresa e tipos de venda. Certamente nossa equipe de implantação já deve ter te passado detalhes da URL, usuário e senha que deverão ser utilizados para acesso e administração do sistema então, para começar abra o módulo e faça seu login no sistema. Lembre-se de sempre utilizar um dos navegadores web homologados pela nossa equipe de desenvolvimento.
O primeiro passo indicado para iniciar o uso da aplicação é efetuar a configuração dos parâmetros básicos da empresa. Neste momento você conseguirá definir parâmetros básicos como a identificação da sua empresa, os e-mails que receberão avisos de vendas e clientes, etc., estipular mensagens padrões a serem disponibilizadas para os vendedores e clientes, configurar se o sistema vai efetuar a análise e aprovação de crédito do cliente na hora do fechamento dos pedidos, se os vendedores serão obrigados a informar e-mails, telefones e contatos nas vendas, formato de exibição de data de entrega, históricos de atualização dentre outros.
Para auxiliar na parametrização dos requisitos básicos da empresa disponibilizamos um tutorial simples e rápido, sugerimos que este tutorial seja lido com calma antes de iniciar os parâmetros diretamente no sistema.
Realizada a configuração do parâmetro de empresa é hora de pensar no tipo de venda, algumas empresas demandam
