Mudanças entre as edições de "Roteiro de Visitas"
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'''- Selecione as informações de seu roteiro.: Descrição, data inicial e final, situação(Ativo) e depois clique em "Gravar"''' | '''- Selecione as informações de seu roteiro.: Descrição, data inicial e final, situação(Ativo) e depois clique em "Gravar"''' | ||
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'''- Ao clicar em gravar uma nova aba ficará disponível, nesta aba "Lista" poderá ser definidos os clientes que farão parte deste roteiro de visitas''' | '''- Ao clicar em gravar uma nova aba ficará disponível, nesta aba "Lista" poderá ser definidos os clientes que farão parte deste roteiro de visitas''' | ||
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'''- Preencha as informações como data e horário inicial e final previstos para o atendimento, no campo "Buscar cliente" é possível selecionar o cliente, após isto, clique em "Gravar"''' | '''- Preencha as informações como data e horário inicial e final previstos para o atendimento, no campo "Buscar cliente" é possível selecionar o cliente, após isto, clique em "Gravar"''' | ||
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'''- Clique no símbolo do "+" para incluir outro cliente ao roteiro, apos selecionados todos os clientes desejado clique mais uma vez em "gravar"''' | '''- Clique no símbolo do "+" para incluir outro cliente ao roteiro, apos selecionados todos os clientes desejado clique mais uma vez em "gravar"''' | ||
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Edição atual tal como às 11h21min de 12 de dezembro de 2016
Cadastrando um Roteiro de Visitas no Roma
- Acesse o Roma b2bzonacriativa.com.br e clique em CLIENTES --> CADASTROS--> ROTEIRO DE VISITAS
- Clique sobre o símbolo do "+" para abrir um novo registro
- Selecione as informações de seu roteiro.: Descrição, data inicial e final, situação(Ativo) e depois clique em "Gravar"
- Ao clicar em gravar uma nova aba ficará disponível, nesta aba "Lista" poderá ser definidos os clientes que farão parte deste roteiro de visitas
- Preencha as informações como data e horário inicial e final previstos para o atendimento, no campo "Buscar cliente" é possível selecionar o cliente, após isto, clique em "Gravar"
- Clique no símbolo do "+" para incluir outro cliente ao roteiro, apos selecionados todos os clientes desejado clique mais uma vez em "gravar"
Utilizando o roteiro de Visitas no Offline
- Depois de efetuar uma comunicação remota acesse o menu "Clientes"
- Acesse o submenu "Roteiro de Visitas"
- Clique em "Selecionar Roteiros" e escolha um dos roteiros cadastrados
- Clique em "Iniciar Roteiro", do lado esquerdo verifique os cientes que fazem parte deste roteiro
- Ao clicar sobre o balão de localização do cliente é apresentados algumas opções
- Em nosso exemplo, vamos clicar em "Iniciar Atendimento"
- Um novo registro de carrinho será criado
- Ao retornar para tela inicial do sistema, acessamos o ícone do carrinho
- O carrinho então é apresentado com o cliente já carregado e o atendimento/venda pode ser feito normalmente
