Mudanças entre as edições de "Utilizando Visita de Cliente no Firenze"
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| − | Após a seleção do cliente, no campo '''Qual o nome da visita''' editar o nome da visita com a informação desejada, essa informação facilitará a localização desta visita caso queira recupera-la. Caso não preencha nada o sistema carrega automaticamente com o nome '''Visita xx/xx/xxxx 00:00''' | + | Após a seleção do cliente, no campo '''Qual o nome da visita''' editar o nome da visita com a informação desejada, essa informação facilitará a localização desta visita caso queira recupera-la. Caso não preencha nada o sistema carrega automaticamente com o nome '''Visita xx/xx/xxxx 00:00'''( que é a data da geração da visita mais o horário que iniciou) |
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| − | '''Uma vez que foi preenchido a tela de visita, não será necessário selecionar o cliente no momento de gerar a venda. | + | '''Observação:''' Uma vez que foi preenchido a tela de visita, não será necessário selecionar o cliente no momento de gerar a venda. |
| − | Observe também que o sistema vai carregar na tela de visita, as visitas gravadas anteriormente e caso deseje iniciar uma visita que já tenha sido gravada, basta clicar sobre a visita e o sistema irá perguntar: '''Continuar Visita?''' com a opção de '''Não selecionar''' ou '''Continuar a visita'''. Se a opção for continuar | + | Observe também que o sistema vai carregar na tela de visita, as visitas gravadas anteriormente e caso deseje iniciar uma visita que já tenha sido gravada, basta clicar sobre a visita e o sistema irá perguntar: '''Continuar Visita?''' com a opção de '''Não selecionar''' ou '''Continuar a visita'''. Se a opção for continuar, selecione a opção '''Continuar Visita''' e em seguida '''Iniciar'''. |
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'''OBSERVAÇÃO:''' Se a opção de começar a venda for pelo catálogo, após preencher os campos da visita e clicar no botão iniciar, a tela que irá | '''OBSERVAÇÃO:''' Se a opção de começar a venda for pelo catálogo, após preencher os campos da visita e clicar no botão iniciar, a tela que irá | ||
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Edição atual tal como às 18h00min de 5 de março de 2018
O Processo "Visita de Cliente/Atendimento", começa com um parâmetro realizado no Roma, e pode ser utilizado para os casos em que a empresa possui regras comerciais específicas por cliente, como: Tabela de Preço, Tipo de Venda, Tributação diferenciada por Estado, etc.
Para que o processo aconteça e as regras sejam aplicadas é necessário também uma configuração dentro dos Dispositivos Offlines (Tablets), onde o usuário configura se no momento da venda irá informar o cliente ou não. Nos casos em que a empresa possui regras comerciais atreladas ao cliente, essa configuração é obrigatória.
Para fazer a configuração, na tela principal do Firenze, clicar na opção Configuração.
No campo Informar primeiro a Visita/Atendimento a opção precisa estar habilitada. Para as empresas que trabalham com essa opção sendo obrigatória, esse campo virá habilitado pegando a informação da parametrização realizada no Roma.
Uma vez esse campo habilitado, toda as vezes que o usuário acessar o carrinho de compras ou o catálogo, o sistema irá abrir a tela de Nova Visita/Atendimento.
Para selecionar o cliente para a visita, basta clicar no botão +Adicionar Novo, em seguida no campo TOQUE AQUI PARA ESCOLHER, o sistema irá abrir uma tela para selecionar o cliente.
Caso o atendimento que será realizado for para um grupo de clientes, basta clicar na opção Grupo de Clientes e selecionar o grupo desejado
Após a seleção do cliente, no campo Qual o nome da visita editar o nome da visita com a informação desejada, essa informação facilitará a localização desta visita caso queira recupera-la. Caso não preencha nada o sistema carrega automaticamente com o nome Visita xx/xx/xxxx 00:00( que é a data da geração da visita mais o horário que iniciou)
Selecionar as opções do Tipo de Venda, Tabela de Preçoe Prazo que serão utilizados para a visita em questão, em seguida clicar no botão Iniciar.
Observação: Os dados da visita, sempre estarão na parte superior do carrinho, onde no momento desejável/necessário, será possível editar a tela de visita, através do botão Editar
Observação: Uma vez que foi preenchido a tela de visita, não será necessário selecionar o cliente no momento de gerar a venda.
Observe também que o sistema vai carregar na tela de visita, as visitas gravadas anteriormente e caso deseje iniciar uma visita que já tenha sido gravada, basta clicar sobre a visita e o sistema irá perguntar: Continuar Visita? com a opção de Não selecionar ou Continuar a visita. Se a opção for continuar, selecione a opção Continuar Visita e em seguida Iniciar.
OBSERVAÇÃO: Se a opção de começar a venda for pelo catálogo, após preencher os campos da visita e clicar no botão iniciar, a tela que irá abrir é a tela para escolher o catálogo que será utilizado para realizar o pedido de venda. E quando a opção for pelo carrinho, a tela que irá abrir é a tela do carrinho, onde buscamos os produtos através da descrição/referência/código.
Para as empresas em que não é obrigatório selecionar o cliente para iniciar a venda, basta clicar no botão de quero iniciar sem clientes
e seguir com o processo normal do pedido de venda, seja ele através do carrinho ou catálogo.
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