Mudanças entre as edições de "Digitando Pedidos no seu Milano"

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O sistema irá abrir a nova tela de geração de vendas, inicialmente o sistema apresenta os dados do cabeçalho da venda onde você poderá informar os dados como.:
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* Cliente - Cliente para o qual a venda será emitida.
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* Pedido Cliente - Espaço destinado para informar o número da ordem de compra (Se houver).
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* Modalidade - Permite mudar a modalidade entre "Normal" ou "Vendor" (Ao selecionar uma das opções o sistema carregará automaticamente o tipo de venda compatível).
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* Vendedor - Vendedor vinculado ao cliente (Está opção é carregada automaticamente).
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* Telefone e E-mails - Telefone e e-mail do cliente (Estes dados são automaticamente selecionados do cadastro do cliente).
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    **OBS.: A quantidade de campos para indicação de e-mail pode variar de acordo com a configuração feita pela empresa que você representa, podendo haver mais ou menos campos disponíveis.
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* Dados de Transporte - Campos para informação de transportadora e tipo de frete (A exibição destes campos na tela de vendas está condicionado a permissões do usuário, elas não aparecerão caso seu usuário não possua permissão para edita-las).
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* Envia cópia do pedido por e-mail - Quando selecionada dispara uma cópia do pedido no e-mail informado (O envio da cópia acontece no momento em que transmitir a venda, este campo pode estar selecionado caso a configuração feita pela empresa esteja como obrigatória).
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* Disponível para envio na próxima comunicação - Você poderá escolher se ao finalizar a venda ela ficará disponível para ser enviada assim que fizer uma comunicação remota ou será colocada em status de pendente).
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* Exibe imagem na cópia do pedido - Quando selecionado inclui a imagem dos produtos na cópia do pedido.
  
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Ao tocar em "Gerar Venda" o sistema vai perguntar qual dos processos deseja escolher.
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Para incluir um cliente na sua venda clique no botão "Selecionar" e pesquise um cliente em sua base.
  
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O primeiro processo (Apenas gerar vendas) gera a(s) venda(s) em branco, como rascunho, necessitando abrir a tela de edição de vendas e obriga a editar individualmente cada uma das vendas geradas para finalizar e transmitir.
 
  
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O segundo processo (Sim, usar o assistente) abre um assistente de geração das vendas, que no final das contas foi desenvolvido para facilitar o processo de geração das vendas principalmente nos casos onde, dependendo das regras comerciais impostas pela empresa que você representa, os itens que estão compondo seu carrinho poderão dar origem a 2 ou mais vendas.  
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Após selecionar o cliente é possível verificar os detalhes do seu cadastro como dados financeiros por exemplo.
  
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Utilizando o assistente de geração da venda não será necessário repetir o processo de preenchimento dos cabeçalhos e observações quantas vendas forem geradas.
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Neste momento vamos optar pelo assistente de geração da venda para finalizar nossos pedidos e transmitir para a empresa. Para prosseguir escolha a opção "Sim, usar o assistente".
 
  
  
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Depois de preencher todos os dados do cabeçalho da venda você ainda poderá verificar outros detalhes que poderão auxilia-lo na tomada de decisão, para isso clique no menu de "Mais Opções".
  
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Agora, com os dados todos preenchidos, basta clicar em "Próximo" no canto direito superior para seguir para a segunda e ultima tela de geração de vendas. nesta tela você visualizará toda a parte comercial da venda, para melhor exemplo podemos dividir as informações em 3 blocos principais.
  
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Ao escolher o assistente de geração das vendas o sistema vai abrir um conjunto de telas no formato de Wizard, cada uma com um agrupamento de informações que você deverá selecionar.
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* 1- Informações Comerciais - No topo da segunda tela poderão ser editados os dados comerciais das vendas como Tipo de Venda, Tabela de preço, Período de Entrega, Moeda, etc.
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* 2- No centro da tela teremos os dados de observações e os campos de descontos, a quantidade de campos disponíveis dependerá da configuração feita pela empresa que você representa.
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* 3- No terceiro bloco temos as vendas geradas e seus produtos, além de informações especificas de cada venda.
  
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A primeira é a seleção do cliente e seus dados.  
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- Escolha o cliente,
 
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- Informe a ordem de compra (Pedido do Cliente),
 
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- Informe o nome do Contato no cliente,
 
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- Informe o Tipo do Contato, ou seja, o que este contato faz na empresa (Gerente, Comprador, Diretor, etc...),
 
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- Confira se o Vendedor está correto (este vendedor que foi carregado pelo sistema é o que está como padrão para o cadastro do cliente, caso o vendedor não seja o desejado faça a alteração tocando sobre o combo de informações e selecione o vendedor desejado),
 
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- Escolha o Tipo de Venda e a Data de Entrega conforme necessidade e prossiga para o "Próximo" passo.
 
  
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As vendas serão carregadas de forma "Recolhida", ou seja para verificar os produtos contidos em cada uma das vendas clique sobre o símbolo da seta que acompanha a venda.
  
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Com a venda expandida (Exibindo os itens), você poderá editar a quantidade do item.
  
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O segundo passo carrega informações específicas conforme a escolha feita no passo 1.
 
  
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- Verifique/Escolha a tabela de preços,
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Caso precise de uma verificação mais completa, clique sobre a barra do item e visualize a grade indicada e os botões de "Editar" e "Excluir".
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- Verifique/Escolha o prazo de pagamento para a(s) venda(s),
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- Digite uma observação (se desejado),
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- Informe o(s) desconto(s) conforme combinado com o cliente.
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Após editar toda a venda ainda é possível replicar as informações para as demais vendas geradas, lembre-se apenas de que alguns dados como grade do item, período de entrega não são replicados, portanto após fazer a replicação não se esqueça de conferir suas vendas.
  
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O terceiro passo também carrega informações conforme as escolhas anteriores.
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Com todas as informações corretas basta clicar sobre a opção "Finalizar" para gerar as vendas, o sistema fará as verificações e validações internas e estando tudo ok já será possível transmitir suas vendas para a empresa.
  
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Neste caso pode ser que alguns campos já apareçam preenchidos, isto se dá conforme cadastros e parâmetros previamente fornecidos pela empresa. Caso algum campo ainda esteja em branco será necessário informar os dados manualmente.
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- Verifique/Escolha o prazo para faturamento,
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- Verifique/Digite o telefone do cliente,
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- Verifique/Digite o e-mail do cliente,
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- Verifique/Digite o e-mail NFE do cliente,
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- Verifique/Digite o e-mail do comprador,
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- Verifique/Escolha a Origem do Contato,
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- Especifique a Origem do Contato do Cliente.
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* Atenção, nem todos os campos podem estar disponíveis ou podem ser ou não obrigatórios conforme parametrizados pela empresa, caso algum campo seja obrigatório e não for digitado o sistema vai acusar na hora de avançar para a próxima etapa.
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Assim como nos passos anteriores, o 4º passo também carrega informações de acordo com o que foi escolhido nos passos anteriores.
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Esta etapa pode ou não existir dependendo da escolha da empresa na configuração do sistema, caso exista você precisa conferir/confirmar algumas informações:
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- Verifique/Escolha se deseja enviar a cópia do pedido por e-mail para o cliente (Sim ou Não),
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- Verifique/Digite o e-mail do cliente para destino da cópia do pedido,
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- Verifique/Digite o e-mail para o com/cópia do pedido que está sendo gerado (depende se a primeira opção selecionada for Sim).
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- Informe o remetente que deseja que seja enviado no e-mail da cópia do pedido para o cliente
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- Informe se o sistema deve ou não mostrar as imagens dos produtos na cópia do pedido de venda que será enviada para o cliente.
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Escolhidas estas opções toque em "Gravar/Finalizar"
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Caso todas as exigências da empresa tenham sido atendidas suas vendas serão geradas sem nenhum problema.
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Não se esqueça de fazer um processo de comunicação remota para enviar os pedidos disponíveis para a empresa. Neste processo o sistema irá enviar as vendas e os clientes prontos para envio e automaticamente atualizará os dados com as novas informações para que você possa efetuar um novo atendimento
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Em caso de dúvidas neste processo consulte:
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[[Configurando o Milano antes de iniciar suas vendas]]
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[[Tipos de Comunicação no seu Milano]]
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Pronto, agora você já pode partir para outro cliente.
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Veja também:
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[[Digitando Pedidos no seu Milano]]
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[[Cadastrando clientes novos no seu Milano]]
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[[Cancelando um cliente cadastrado no seu Milano]]
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[[Tipos de Comunicação no seu Milano]]
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Voltar para [[Sou um representante/vendedor]]
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Edição das 14h57min de 20 de fevereiro de 2018

O processo de atendimento ao cliente no sistema Trovata é simples e rápido, porém é importante prestar atenção em algumas particularidades que cada empresa adota durante o processo de implantação e manutenção dos catálogos.

Iniciaremos nossa documentação ensinando o processo básico de atendimento ao cliente, que engloba a utilização do catálogo para exibir e adicionar os produtos desejados ao carrinho, geração da venda, finalização e transmissão para a retaguarda.

Atenção, mantenha seu sistema sempre atualizado. Abra o menu "6 - Comunicação (Enviar/Receber)" e efetue o processo de comunicação remota para atualizar seus dados e enviar vendas e clientes que ainda estejam pendentes antes de iniciar qualquer atendimento aos clientes.

Em caso de Dúvida consulte:

Configurando o Milano antes de iniciar suas vendas

Tipos de Comunicação no seu Milano


Para começar, abra o módulo Milano, entre com seu usuário e senha, clique para abrir o Menu de trabalho.


Vasggggggggggggg.png


Selecione então o menu "catálogos".

Telamenumilanoocatalogovaivvv.png


Observe que poderão existir diversos catálogos disponíveis para escolha. Para alternar entre os catálogos passe o dedo no sentido horizontal a partir da borda e escolha o catálogo desejado.


MILANO CATALOGOS.png


É possível realizar alternância entre as páginas do catálogo passando o dedo no sentido horizontal a partir das bordas do catálogo.


MILANO ALTERNANDO PAGINAS.jpg


Observe que em alguns catálogos a empresa pode disponibilizar "marcadores" para facilitar a busca de determinados produtos, estes marcadores são disponibilizados em formato de abas laterais, podendo ser escolhido também passando o dedo no sentido vertical a partir das margens.


MILANO MARCADORES.png


Durante a navegação entre as páginas é possível mostrar detalhes dos produtos para o cliente, para isto toque sobre a imagem do produto desejado que o sistema abrirá uma tela de zoom com o detalhamento do produto escolhido.

Nesta tela é possível ampliar ou reduzir o tamanho da imagem, enviar a foto por e-mail, ver mais informações detalhadas do produto, alternar entre os produtos da página sem sair da tela de zoom, consultar o preço e adicionar o produto ao carrinho.


MILANO TELA ZOOM.png


Ainda nas páginas de navegação do catálogo, conforme for mostrando para o cliente, já é possível ir incluindo o produto no carrinho, em branco ou já selecionando a quantidade desejada do produto.


MILANO SELECIONE GRADE.png


Em algumas ocasiões a seleção de quantidade entre as grades poderão já aparecer preenchidas ou até mesmo bloqueadas para alteração. Isto se dá em duas situações distintas.

A primeira situação é quando a empresa está sugerindo uma grade para venda do produto, neste caso os botões de incremento da grade (+/-) estarão livres para seleção, isto significa que você pode alterar conforme o desejado na hora da negociação com o cliente, altere conforme o desejado e toque em "OK/Gravar" para adicionar o produto ao carrinho.


MILANO ADD ITEM ABERTO.png


A segunda situação é quando a empresa está impondo que a grade comercializada seja exatamente a que está sendo carregada, neste caso a venda do produto em questão só pode ser vendido dentro desta composição, ou seja, só é possível escolher quantas caixas o cliente deseja comprar naquele momento. Escolha a quantidade de caixas desejada e toque em "OK/Gravar" para incluir o produto no carrinho.


MILANO ADD ITEM FECHADO.png


Caso você tenha aberto a tela de inclusão do item no carrinho mas não quer selecionar o produto basta tocar no botão "Cancelar" para que o sistema volte para a página do catálogo.


MILANO ADD ITEM VOLTAR.png


Observe que sempre que houver uma grade pré-definida, pode ser que existam outras opções de grades, para isto localize e toque sobre o botão "Sugestão de Grade". Escolha entre as grades disponíveis e grave para voltar a tela de adição do item ao carrinho.


MILANO ADD ITEM SUGESTOES.png


Desta mesma forma navegue entre os catálogos e escolha quantos produtos desejar.

Terminando a seleção de produtos toque sobre o ícone do carrinho para visualizar suas escolhas até aqui e gerar a venda.


MILANO ACESSO AO CARRINHO.png


Confira os itens selecionados. Observe se todos estão com quantidade, valor unitário e valor total. Caso queira selecionar mais algum produto você ainda pode voltar ao catálogo ou escolher diretamente no carrinho através do botão "Adicionar Produtos".

Estando tudo certo com os produtos no carrinho vamos para o processo de gerar a venda.

Localize e toque no botão "Gerar Venda"


MILANO CARRINHO.png


O sistema irá abrir a nova tela de geração de vendas, inicialmente o sistema apresenta os dados do cabeçalho da venda onde você poderá informar os dados como.:

  • Cliente - Cliente para o qual a venda será emitida.
  • Pedido Cliente - Espaço destinado para informar o número da ordem de compra (Se houver).
  • Modalidade - Permite mudar a modalidade entre "Normal" ou "Vendor" (Ao selecionar uma das opções o sistema carregará automaticamente o tipo de venda compatível).
  • Vendedor - Vendedor vinculado ao cliente (Está opção é carregada automaticamente).
  • Telefone e E-mails - Telefone e e-mail do cliente (Estes dados são automaticamente selecionados do cadastro do cliente). 
   **OBS.: A quantidade de campos para indicação de e-mail pode variar de acordo com a configuração feita pela empresa que você representa, podendo haver mais ou menos campos disponíveis.
  • Dados de Transporte - Campos para informação de transportadora e tipo de frete (A exibição destes campos na tela de vendas está condicionado a permissões do usuário, elas não aparecerão caso seu usuário não possua permissão para edita-las).
  • Envia cópia do pedido por e-mail - Quando selecionada dispara uma cópia do pedido no e-mail informado (O envio da cópia acontece no momento em que transmitir a venda, este campo pode estar selecionado caso a configuração feita pela empresa esteja como obrigatória).
  • Disponível para envio na próxima comunicação - Você poderá escolher se ao finalizar a venda ela ficará disponível para ser enviada assim que fizer uma comunicação remota ou será colocada em status de pendente).
  • Exibe imagem na cópia do pedido - Quando selecionado inclui a imagem dos produtos na cópia do pedido.

Milano novo wizard5.1.png


Para incluir um cliente na sua venda clique no botão "Selecionar" e pesquise um cliente em sua base.

Milano novo wizard4.png


Após selecionar o cliente é possível verificar os detalhes do seu cadastro como dados financeiros por exemplo.

Milano novo wizard6.png


Depois de preencher todos os dados do cabeçalho da venda você ainda poderá verificar outros detalhes que poderão auxilia-lo na tomada de decisão, para isso clique no menu de "Mais Opções".

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Agora, com os dados todos preenchidos, basta clicar em "Próximo" no canto direito superior para seguir para a segunda e ultima tela de geração de vendas. nesta tela você visualizará toda a parte comercial da venda, para melhor exemplo podemos dividir as informações em 3 blocos principais.

  • 1- Informações Comerciais - No topo da segunda tela poderão ser editados os dados comerciais das vendas como Tipo de Venda, Tabela de preço, Período de Entrega, Moeda, etc.
  • 2- No centro da tela teremos os dados de observações e os campos de descontos, a quantidade de campos disponíveis dependerá da configuração feita pela empresa que você representa.
  • 3- No terceiro bloco temos as vendas geradas e seus produtos, além de informações especificas de cada venda.

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As vendas serão carregadas de forma "Recolhida", ou seja para verificar os produtos contidos em cada uma das vendas clique sobre o símbolo da seta que acompanha a venda.

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Com a venda expandida (Exibindo os itens), você poderá editar a quantidade do item.

Milano novo wizard12.png


Caso precise de uma verificação mais completa, clique sobre a barra do item e visualize a grade indicada e os botões de "Editar" e "Excluir".

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Após editar toda a venda ainda é possível replicar as informações para as demais vendas geradas, lembre-se apenas de que alguns dados como grade do item, período de entrega não são replicados, portanto após fazer a replicação não se esqueça de conferir suas vendas.

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Com todas as informações corretas basta clicar sobre a opção "Finalizar" para gerar as vendas, o sistema fará as verificações e validações internas e estando tudo ok já será possível transmitir suas vendas para a empresa.

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