Mudanças entre as edições de "Trabalhando com Visita/Atendimento ao Cliente"

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Existe um recurso que em alguns casos pode ajudar no atendimento ao cliente, principalmente se a empresa trabalhar com tabelas e prazos específicos por cliente. Este recurso chamamos de "Visita de Atendimento ao Cliente", ou simplesmente "Visita".
 
  
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Para habilitar o uso de "Visita" será necessário habilitar o parâmetro "Informa Visita de Atendimento ao Cliente:" no parâmetro de empresa e definir se o uso será ou não obrigatório.
 
  
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Utilizamos do Recurso de Atendimento ao cliente, para as empresas que possuem regras comerciais vinculadas ao cliente, como por exemplo: Tabela de Preço, Tipo de Venda, Tributação diferenciada por estado (ST - Substituição Tributária) e Prazos que são específicos por cliente. Este recurso chamamos de '''"Visita de Atendimento ao Cliente"''', ou simplesmente "Visita".
  
  
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O primeiro passo para o uso de "Visita" é a parametrização no sistema Roma, porém a utilização será nos Dispositivos Offlines (Tablets).
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Para isso acessar o menu '''Outros/Cadastros/Parâmetros Empresas'''.
  
  
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Na aba '''Opções para vendas''' temos os campos relacionados a este recurso, são eles: '''Informa Visita de Atendimento ao Cliente''' e '''Número Máximo por Visita'''. Quando houver necessidade devido à tabelas específicas por cliente a opção é '''Sim (Obrigatório)''' pois assim o usuário (representante/vendedor) será obrigado a trabalhar sempre com a visita nos Offlines (Tablets). Há a possibilidade de colocar somente '''Sim''' e trabalhar a obrigatoriedade por Usuário, o que veremos logo abaixo.
  
  
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Após habilitar no parâmetro de empresa, será necessário também fazer esta mesma liberação por usuário.
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Além da Parametrização em Parâmetros Empresas, é necessário também fazer no Cadastro de Usuário. Para isso acessar o menu '''Outros/Cadastros/Usuários'''.
  
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Quando a opção for Sim (opcional) o vendedor poderá ou não optar por trabalhar com visita, mas é importante saber que, caso o cliente escolhido tenha tabelas de preços e prazos diferenciados os valores dos produtos/carrinho poderão ser alterados ao gerar a venda e informar o cliente. O correto quando a regra comercial da empresa for por cliente é '''Sim (obrigatório)'''.
  
  
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Quando a opção for Sim (opcional) o vendedor poderá ou não optar por trabalhar com visita, mas é importante saber que, caso o cliente escolhido tenha tabelas de preços e prazos diferenciados os valores dos produtos/carrinho poderão ser alterados ao gerar a venda e informar o cliente.
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Qualquer dificuldade com este processo favor entrar em contato com nosso suporte.
 
  
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Sucesso e bom trabalho.
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Após a realização destas parametrizações, o usuário (representante/vendedor) está pronto para Utilizar o processo em seu tablet.
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Segue a utilização nos Dispositivos Offlines:
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* [[Utilizando Visita de Cliente no Firenze]]
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* [[Utilizando Visita em Seu Milano]]

Edição atual tal como às 10h10min de 23 de março de 2018


Utilizamos do Recurso de Atendimento ao cliente, para as empresas que possuem regras comerciais vinculadas ao cliente, como por exemplo: Tabela de Preço, Tipo de Venda, Tributação diferenciada por estado (ST - Substituição Tributária) e Prazos que são específicos por cliente. Este recurso chamamos de "Visita de Atendimento ao Cliente", ou simplesmente "Visita".


O primeiro passo para o uso de "Visita" é a parametrização no sistema Roma, porém a utilização será nos Dispositivos Offlines (Tablets). Para isso acessar o menu Outros/Cadastros/Parâmetros Empresas.


ATENDIMENTO CLIENTE ROMA.jpg


Na aba Opções para vendas temos os campos relacionados a este recurso, são eles: Informa Visita de Atendimento ao Cliente e Número Máximo por Visita. Quando houver necessidade devido à tabelas específicas por cliente a opção é Sim (Obrigatório) pois assim o usuário (representante/vendedor) será obrigado a trabalhar sempre com a visita nos Offlines (Tablets). Há a possibilidade de colocar somente Sim e trabalhar a obrigatoriedade por Usuário, o que veremos logo abaixo.


ATENDIMENTO CLIENTE ROMA 1.jpg


Além da Parametrização em Parâmetros Empresas, é necessário também fazer no Cadastro de Usuário. Para isso acessar o menu Outros/Cadastros/Usuários.


Quando a opção for Sim (opcional) o vendedor poderá ou não optar por trabalhar com visita, mas é importante saber que, caso o cliente escolhido tenha tabelas de preços e prazos diferenciados os valores dos produtos/carrinho poderão ser alterados ao gerar a venda e informar o cliente. O correto quando a regra comercial da empresa for por cliente é Sim (obrigatório).


ATENDIMENTO CLIENTE ROMA 2.jpg


Após a realização destas parametrizações, o usuário (representante/vendedor) está pronto para Utilizar o processo em seu tablet.


Segue a utilização nos Dispositivos Offlines:


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