Trabalhando com Visita/Atendimento ao Cliente
Utilizamos do Recurso de Atendimento ao cliente, para as empresas que possuem regras comerciais vinculadas ao cliente, como por exemplo: Tabela de Preço, Tipo de Venda, Tributação diferenciada por estado (ST - Substituição Tributária) e Prazos que são específicos por cliente. Este recurso chamamos de "Visita de Atendimento ao Cliente", ou simplesmente "Visita".
O primeiro passo para o uso de "Visita" é a parametrização no sistema Roma, porém a utilização será nos Dispositivos Offlines (Tablets).
Para isso acessar o menu Outros/Cadastros/Parâmetros Empresas.
Na aba Opções para vendas temos os campos relacionados a este recurso, são eles: Informa Visita de Atendimento ao Cliente e Número Máximo por Visita. Quando houver necessidade devido à tabelas específicas por cliente a opção é Sim (Obrigatório) pois assim o usuário (representante/vendedor) será obrigado a trabalhar sempre com a visita nos Offlines (Tablets). Há a possibilidade de colocar somente Sim e trabalhar a obrigatoriedade por Usuário, o que veremos logo abaixo.
Além da Parametrização em Parâmetros Empresas, é necessário também fazer no Cadastro de Usuário. Para isso acessar o menu Outros/Cadastros/Usuários.
Quando a opção for Sim (opcional) o vendedor poderá ou não optar por trabalhar com visita, mas é importante saber que, caso o cliente escolhido tenha tabelas de preços e prazos diferenciados os valores dos produtos/carrinho poderão ser alterados ao gerar a venda e informar o cliente. O correto quando a regra comercial da empresa for por cliente é Sim (obrigatório).
Após a realização destas parametrizações, o usuário (representante/vendedor) está pronto para Utilizar o processo em seu tablet.
Segue a utilização nos Dispositivos Offlines:
