Roteiro de Visitas

Cadastrando um Roteiro de Visitas no Roma

 - Acesse o Roma b2bzonacriativa.com.br e clique em CLIENTES --> CADASTROS--> ROTEIRO DE VISITAS

 - Clique sobre o símbolo do "+" para abrir um novo registro

 - Selecione as informações de seu roteiro.: Descrição, data inicial e final, situação(Ativo) e depois clique em "Gravar"

 - Ao clicar em gravar uma nova aba ficará disponível, nesta aba "Lista" poderá ser definidos os clientes que farão parte deste roteiro de visitas

 - Preencha as informações como data e horário inicial e final previstos para o atendimento, no campo "Buscar cliente" é possível selecionar o cliente, após isto, clique em "Gravar"

  - Clique no símbolo do "+" para incluir outro cliente ao roteiro, apos selecionados todos os clientes desejado clique mais uma vez em "gravar"

Utilizando o roteiro de Visitas no Offline

  - Depois de efetuar uma comunicação remota acesse o menu "Clientes"

  - Acesse o submenu "Roteiro de Visitas"

  - Clique em "Selecionar Roteiros" e escolha um dos roteiros cadastrados

  - Clique em "Iniciar Roteiro", do lado esquerdo verifique os cientes que fazem parte deste roteiro

  - Ao clicar sobre o balão de localização do cliente é apresentados algumas opções

    - Em nosso exemplo, vamos clicar em "Iniciar Atendimento"

  - Um novo registro de carrinho será criado

  - Ao retornar para tela inicial do sistema, acessamos o ícone do carrinho

  - O carrinho então é apresentado com o cliente já carregado e o atendimento/venda pode ser feito normalmente