Vendas pelo Roma
Índice
1 - Digitação de Venda Pelo Roma
O sistema oferece a possibilidade de digitarmos uma venda pelo sistema web "Roma".
Como sabemos o sistema web é o retaguarda de toda a operação de "Força de Vendas", realizadas diretamente com os representantes (tablets) ou clientes (B2B). Nele realizamos as parametrizações (Parâmetros do Sistema, Cadastro de Usuário, Regras de Descontos, etc.), assim como a digitação de Pedido de Vendas e todas as usabilidades que estão disponíveis nos dispositivos offline (Tablets).
Para iniciarmos uma venda, acessar o Menu "Vendas/Cadastro de Venda" ou clicar no ícone "Cadastrar/Incluir Nova Venda" que se encontra na tela inicial do sistema no "box" de Vendas.
Ao clicar no "Cadastro de Venda" o sistema irá abrir uma tela e no campo "Pesquisar Cliente contendo", digitar o nome do cliente, selecionar o cliente desejado, selecionar o tipo de venda no campo "Tipo de Venda" e após, clicar no botão "OK/Prosseguir".
Observação: É possível, através desse processo incluirmos um novo cliente, basta digitar o nome do cliente no campo "Pesquisar Cliente contendo", onde o sistema não irá retornar o cliente cadastrado e clicar no botão "Cadastrar/Incluir Novo Cliente", que irá abrir a tela de cadastro para ser inserido os dados cadastrais.
Após selecionar o cliente, o sistema irá abrir uma tela, com algumas informações do cadastro, assim como: Tabela de Preço, Transportadora, Data de Entrega, Prazo de Pagamentos e Desconto.
Uma vez conferido todos os dados e digitadas as informações necessárias, clicar no ícone de "+" e o sistema irá abrir uma próxima tela, onde iremos pesquisar o produto.
No campo "Pesquisar Produto" digitar o nome do produto desejado e o sistema automaticamente trará uma lista dentro da opção digitada.
Ao selecionarmos o produto o sistema trará um "box" com "Descrição" do produto (1), a "Grade" (2) , "Estoque" (2) e "Preço Unitário". De acordo com a "Grade" desejada, digitar a quantidade no campo "Quantidade", em seguida clicar no botão "OK/Gravar Item" (3).
"Observação:" Após a seleção e digitação da quantidade do produto, o sistema retorna para tela de "Pesquisar Produto", nessa tela temos as opções: OK/Gravar Item, Voltar para Venda, Encerrar/Finalizar, Excluir Item e Visualizar Impressão.
Se clicarmos na opção Voltar para Venda, o sistema irá retornar para a tela inicial do pedido com a relação dos itens selecionados e na parte inferior temos o resumo das informações de: Quantidade dos Itens, Valor Total Bruto, Valor Desconto e Valor Total da Venda.
Uma vez conferido o pedido, clicar no botão OK/Gravar Venda ou Encerrar/Finalizar e se desejarmos imprimir o pedido, basta clicar no botão Visualizar Impressão que o sistema abrirá o PDF do pedido.
Observação: O botão "OK/Gravar Venda" permite que a venda seja gravada, porém não disponível para ser integrada com o ERP e possível de ser editada, o botão "Encerrar/Finalizar" permite que a venda seja integrada ao o ERP, não permitindo alteração após o envio.
2 - Enviando E-mail da Cópia da Venda/Pedido
De acordo com a configuração realizada no Parâmetros Empresa sobre a "Opção de Envio para a cópia do pedido de venda" o sistema irá abrir uma tela para que seja enviado o pedido de venda por email para o cliente.
Observação: Para que a tela do envio de email apareça ao final da gravação do pedido é necessário que a opção em Parâmetros Empresas esteja igual à: Normal - manual pelo Online ou Automático após transmissão do Off-line . Quando a opção for Sempre envia a cópia ao finalizar a venda, a tela para envio do email, não irá abrir e o sistema automaticamente envia o email para o cliente. A diferença entre as opções é que no Normal o usuário/representante pode incluir mais emails para envio da cópia do pedido e mudar a mesangem inserida manualmente no corpo do email.
3 - Consultando a Venda Realizada (Roma/Milano/Firenze)
Ao finalizarmos o pedido o mesmo estará disponível na Consulta de Vendas com a informação da "Situação" do Pedido, sendo essas: Digitando, Encerrado/Finalizado, Enviado e de acordo com a integração de cada ERP/Cliente a "Situação" (status) do pedido, terá sua própria informação que será apresentada nessa consulta no campo "Situação", com as demais informações que constam na consulta.
Temos ainda a possibilidade de visualizar uma venda em formato PDF (1), Enviar a venda por Email (2) e Duplicar (3) uma venda já realizada.
Se desejar verificar as ocorrências da venda, basta clicar no pedido de venda desejado e na aba de Ocorrências e verificar cada situação da Venda, desde o início da digitação da Pedido, até o retorno da informação do pedido Faturado.
4 - Duplicando uma Venda Realizada
Na Consulta de vendas citada no item acima, é possível também "utilizar" uma venda que já foi finalizada e duplicá-la. Uma vez que encontrou a venda, basta clicar no ícone para Duplicar
Em seguida o sistema irá abrir a tela para que seja inserido o nome do cliente para quem deseja realizar a venda. É possível também editar a Nova Data de Entrega, colocar o Pedido do Cliente e escolher se a venda será gerada integramente ou parcialmente, para isto indique no campo Criar nova Venda a porcentagem desejada.
É possível também duplicar somente o cabeçalho da venda, ou seja, aproveitar somente os dados do cliente, selecionando o campo Duplicar/Copiar somente o cabeçalho da venda (sem os itens).
Em seguida ao preenchimento dos campos, clicar no botão Duplicar Venda
Observação: É possível também da própria consulta de venda, iniciar nova venda, para isso basta clicar no ícone Cadastrar/Incluir Nova Venda.
5 - Processamento das Vendas
Uma vez que os pedidos estão na Situação Encerrado/Finalizado o sistema de acordo com o tempo de sincronização, entre o sistema da Trovata (Roma) versus o ERP da sua empresa, os pedidos que estão nesta situação serão enviados através do arquivo de integração. No modelo de integração, onde o Trovata tem o retorno do Faturamento do pedido, a Situação do pedido será atualizada.
O Tempo de sincronização é alinhado e parametrizado de acordo com as necessidades da empresa e também de acordo com o desempenho do sistema.
Voltar para:
